Фильм основан на реальной истории огромного волка-мутанта,
терроризировавшего Францию в середине XVIII века. Чудовище несколько
месяцев нападало на женщин и детей, и ни один из оставшихся в живых
людей не смог ни причинить ему вреда, ни даже как следует разглядеть
его. По личному приказу короля его специальный посланник, совмещающий в
одном лице таланты биолога, разведчика и философа, прибывает на место
трагедии.