В конце 70-х в одном провинциальном советском городке живет заброшенный
матерью и отчимом мальчик Мишка. Любопытный, смелый и злой. Своей
прямотой и бесстрашной наивностью он завоевывает расположение местного
бандита Джона, и с помощью своего покровителя начинает выступать в
местных кабаках, окончательно уйдя из неблагополучной семьи.
